私募帮

私募帮是一款办公软件，能够帮助理财师在众多的理财产品中找到适合客户的好产品，还能用它来管理客户、提升业务知识等。

软件简介

私募帮是一款服务理财师，帮助理财师进行客户管理、产品查询认购以及业务培训的一站式移动财富管理平台。
作为一款好的理财师执业工具和平台，她有如下足以打动你的特点和优势，帮你轻松应对工作挑战，让工作得心应手。

软件特色

【帮你极速管理客户】
强大的客户管理系统，帮你极速管理客户。体验“用过去一半时间，管理双倍客户”的效率感。客户信息快速录入及查询；轻松备忘，摆脱落后的信息记录方式；产品存续期信息一目了然，提升跟客户沟通效率。
【帮你找到满意产品】
平台丰富的产品线，帮你找到满足客户需求的产品。多维度产品筛选条件，可即时在线搜索；产品信息所见即所得，前所未有的透明；产品文件实时预览，提供电子合同、在线说明书等文件资料；产品在线预约，轻松认购。
【帮你扎实业务知识】
平台的金融学院，帮你练就扎实的业务专业度。我们开通了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等板块，帮你构建行业知识体系，变身行业一流财富管理专家。
【帮你管好自己业绩】
个人消息、待办事项、业绩查询...随时随地，想查就查。

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