宜信理财师

宜信理财师是一款为理财顾问量身打造的效率办公软件，帮你轻松获取客源，提供你的工作效率，跑跑车提供免费下载。

软件介绍

宜信理财师，指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；
这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；
这是产品的学习助手，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；
这是展业获客的强力支援，给您强大的展业获客支持。

更新内容

全产品预约受理——原【创新产品预约】功能升级为【产品预约】，涵盖的产品更加全面；
转发即获客——【管家精选】文章转发底部带个人名片，随手转发，轻松获客；
保险统计客户区分——【保险统计】增加全统计，无论开户与否，资产全掌握。

【更新内容】
—客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整，来源划分清晰明了，获客渠道覆盖更全面。
—投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布，针对不同在投客户专属个性化查看，更专业严谨；
—全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务，便于后续机会跟踪。
—新版本部分功能升级优化
·支持港澳台客户开户进度查询，开户进度时时掌握，及时处理；
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