理财师平台

理财师平台app是为理财师量身打造的一款理财工具平台，为用户提供查询客户账号、金融产品查询等一系列服务。

软件介绍

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件功能

【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

更新内容

1.消息推送升级；一个坏消息，一个好消息，先听哪个?
2.登录界面修改；承认吧，这是一个看脸的登录页！