望财理财师

望财理财师app是一款基于互联网的投资理财平台，致力于为广大投资者提供最专业的金融理财服务，跑跑车提供免费下载。

软件介绍

望财理财师—理财师的私人掌上秘书
望财理财师是由上海子耕投资咨询有限公司自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。望财拥有深度聚合A股、海外股市、债券、黄金、地产、外汇等品类的产品数据库，提供工作管理、客户管理等功能，帮助每一位理财师高效管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户、增加在线拓客渠道，是理财师工作优先选择的工具app。
不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您可以轻松定制投顾计划、实现O2O拓客，为客户提供专业、便捷、高效、优质的理财服务。

软件功能

1.工作日历——高效管理您的工作时间
1）约访提醒
客户约访及时提醒，重要时刻不再错过
2）生日提醒
客户生日提前告知，便于及时送上祝福，拉近与客户的距离
2.客户管理——全面管理您的客户信息
1）基本资料
详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然
2）客户标签
可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理
3）资产信息
详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况
4）业务记录
预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户
【望财社区，全面型社区助您轻松实现O2O拓客】
1.话题
发布您的个人话题，展示专业知识，提升曝光量
2.问问
用户问题实时推送，邀请您为其答疑解惑，吸引潜在客户
3.新闻
个性化推送当日热点财讯，更可点评发表观点
【望财财友，实时聊天助您拉近客户距离】
1.财友关注
关注已有客户及潜在客户，锁定目标受众
2.实时聊天
与客户一对一沟通，拉近距离，赢得信任

更新内容

1.新增约访提醒、生日提醒！
2.新增社区板块，包含话题、问问、新闻三大功能！
3.新增望财财友板块，可添加财友实时聊天！