保颐保易

保颐保易是一款专为保险销售开发的办公平台，在保颐保易中销售可以管理自己的客户资料哦，而且保颐保易在信息管理以及西那个搞的客户管理方面还是帮助的，想要提升销量的用户快来保颐保易专区下载吧。

软件介绍

保易，让保险销售更容易

保易是专为保险代理人量身打造的理单神器，客户资源管家。

保易具备自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能。

保易有效助力代理人高效管理客户名单(理单)，每天节约85分钟。

软件特色

1、资料安全：加密存储、双重认证解密机制双保险；

2、客户管家：多维度评估客户价值、客户关系和客户状态，分类管理客户；

3、动态管理：收件箱快捷整理客户信息，T型客户资料管理法，以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息；

4、智能科技：自动或免文字录入资料，通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等；

5、一键快捷操作：自动生成客户地图、一键导航、一键滴滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能；

6、智能提醒：具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能。

更新日志