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软件介绍
iTrade工作平台提供产品资讯、行业资讯、营销获客、合同管理、CRM管理等相关的内容和技术解决方案,是一款帮您从业中提高效率的全能展业工具。
软件特色
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提供获客素材,线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等,获客能力提升70%
【定制&专业的培训课程】
200+线上定制化课程,用较少的时间,全面提升个人业务能力
【高效&完善的后台支持】
提供完善的关系管理系统,CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理
【全面&透明的信息报告】
全面详尽的产品信息;专业完备的尽调资料;深度细分的投行见解
【专业&雄厚平台实力】
贝塔斯曼(BAI)领投;受到SEC认可并具备RIA牌照;团队来自全球牛逼金融与科技公司
【完备&定制的成长教育】
新手培训;线下沙龙路演;定期市场报告;投资理财规划课程;资管方面对面。
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