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润家保app是一款专为保险经纪人打造的智能展业助手,致力于为用户提供高效便捷的移动办公体验。通过这款应用,保险从业者可以随时随地进行计划书制作、客户管理及保单处理,全面提升工作效率。应用内置丰富的展业工具,从精准的风险分析到个性化的保障方案,为经纪人提供强有力的展业支持。无论是新人还是资深从业者,都能通过润家保app实现更专业的客户服务,轻松应对各类保险业务需求。
润家保app是润信保险经纪公司推出的专业移动展业平台,专为保险从业者量身定制。它不仅提供基础的计划书制作、产品查询功能,还支持在线投保、ROSS协议电子签约等高级服务。应用采用智能算法,能够以客户或家庭为单位进行深度风险缺口分析,生成精准的保障方案。同时,保单托管功能让经纪人可以随时查看客户保单状态,为客户提供持续的服务支持,真正实现一站式保险服务管理。
保险计划书:通过润家保app可以快速生成专业精美的保险计划书,多种模板选择满足不同客户需求,可视化数据展示让方案更具说服力。

客户档案:系统化的客户信息管理功能,详细记录客户基本信息、保障需求及跟进进度,智能提醒功能确保不错过任何重要节点。
工作日志:智能日程管理工具,可记录客户拜访详情、设置待办事项提醒,数据统计功能帮助分析展业效率,优化时间管理。
v1.1.4版本
本次更新优化了系统稳定性,修复了计划书生成时的显示问题,新增了多款计划书模板,提升了客户档案的搜索效率,同时改进了工作日志的同步功能,确保数据实时更新。
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