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i云保

10.5.0 |2026/10/14 16:27:41

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i云保是一款面向保险从业者的科技服务平台,专注于通过人工智能、大数据等前沿技术,为保险机构和代理人提供“科技+服务”的一站式解决方案。平台已与超过80家保险公司建立合作,产品覆盖重疾险、意外险、医疗险、健康险等多个主要险种,凭借保险产品优质、展业工具丰富、服务体验佳、佣金回报高、结算提现快等五大优势,在行业内建立了良好口碑。无论是初入行业的新人,还是经验丰富的资深代理人,都能在这里获得高效的展业支持。 i云保APP官方下载有什么功能亮点 一键生成计划书: 展业过程中最耗时的环节之一就是制作计划书,i云保支持一键生成专业计划书,输入客户基本信息与需求后,系统自动匹配合适的保险产品并生成图文并茂的展业材料,省去手动排版的繁琐流程,让代理人能把更多精力放在客户沟通上。 产品对比与保单托管: 平台内置产品对比工具,可将多款保险产品的保障范围、保费、赔付条件等维度进行直观对比,帮助从业人员快速找到最适合客户需求的产品组合。同时提供保单托管功能,客户保单信息集中管理,续保提醒、理赔进度一目了然。 客户管理与续保管理: i云保提供完善的客户管理模块,支持录入客户资料、记录跟进状态、设置回访提醒,帮助代理人系统化运营客户资源。续保管理功能则自动追踪保单到期时间,提前推送续保通知,有效降低客户流失率。 i云保怎么退保 退保操作需要根据具体保单的承保保险公司规则来执行。一般情况下,您可以通过i云保APP进入“我的保单”页面,找到对应保单后点击“申请退保”或“联系客服”入口,按照提示提交退保申请。部分产品支持线上直接退保,退款将原路返回至支付账户;部分产品则需要联系承保保险公司客服进行人工处理。建议退保前仔细阅读保险条款中的退保规定,了解可能产生的损失。如有疑问可拨打i云保客服电话95068人工服务咨询。 i云保是正规公司吗安全吗 1. i云保隶属于众安旗下,拥有正规的保险科技服务平台资质,合作超过80家持牌保险公司,业务合规性有保障。 2. 平台荣获毕马威“中国领先金融科技50企业”、德勤“中国明日之星”、IDC中国FinTech 50等多项权威奖项,行业认可度高。 3. 投保、预核保、理赔全流程均通过正规保险机构完成,资金结算由持牌机构处理,平台不直接触碰客户保费资金。 4. 提供7×24小时专业客服团队在线服务,任何疑问都可随时咨询,保障用户权益。 5. 建议用户在使用前仔细阅读相关协议条款,了解自身权利义务,理性开展保险业务。 6. 如需核实平台资质,可通过国家企业信用信息公示系统查询运营主体工商注册信息。 i云保APP展业工具操作说明 功能模块操作路径核心优势计划书生成首页→展业工具→计划书30秒生成专业方案产品对比产品库→筛选→对比多维度直观比较保单托管我的→保单管理→添加集中管理自动提醒客户管理工作台→客户→新增跟进记录一目了然续保管理工作台→续保→查看到期自动推送通知 i云保客服电话95068人工服务 i云保提供95068客服热线,拨通后根据语音提示选择相应服务类型即可转接人工客服。平台同时支持APP内在线客服,7×24小时全程在线,您可以在“我的→帮助与客服”中发起在线咨询。常见问题如保单查询、佣金结算、提现异常等均可通过在线客服快速解决。如果遇到紧急问题,建议优先拨打95068热线,人工客服会协助您处理。

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详细信息

  • 大小:63.07MB
  • 版本:10.5.0
  • 更新时间:2026/10/14 16:27:41
  • 语言:简体
  • 类别:办公学习
  • 厂商:云保保险代理有限公司

应用信息

  • 厂商:云保保险代理有限公司
  • 包名:com.zhongan.iyunbao
  • 版本:10.5.0
  • 备案:粤ICP备17147734号-8A
  • MD5值:91ec613ce7e0013859eff15b02c7c893

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