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保小妙

1.0.42 |2026/10/9 3:02:08

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保小妙是一款专为保险顾问和代理人打造的客户与保单管理工具，能帮你高效整理客户资料、家庭信息、保单记录、理赔进度、拜访记录、事项提醒、笔记和附件，提升日常客户经营与服务跟进效率。它不提供在线投保、保险销售、保险经纪撮合、理财投资或贷款撮合服务，只专注做你手边的资料管理助手。

保小妙怎么用

打开保小妙App，进入首页后先点击“客户”模块，录入客户姓名、联系方式等基础信息。在客户详情页中继续补充家庭信息，例如家庭成员、关系、生日等，方便后续服务提醒。切换到“保单”页面，手动添加客户已购保单，记录险种、保额、缴费日期等关键字段。如果客户有理赔需求，在“理赔进度”中新建记录，随时更新状态，避免遗漏重要节点。利用“事项提醒”设置拜访、续费、生日关怀等日程，到点自动提醒，减少遗忘。日常沟通后可在“笔记”中记录要点，并通过“附件”上传合同照片或文档，集中归档。

保小妙有哪些亮点

客户与家庭信息集中管理

支持为每位客户建立独立档案，同时关联家庭成员信息，让你全面掌握客户家庭保障结构，服务更精准。

保单与理赔进度追踪

可逐单记录保单信息并跟踪理赔进度，状态更新一目了然，帮助你及时跟进客户理赔服务，提升专业形象。

保小妙操作说明

功能模块操作路径核心作用客户管理首页-客户-新增建立客户档案，记录联系方式与家庭信息保单记录客户详情-保单-添加录入险种、保额、缴费日期，便于查询理赔进度首页-理赔-新建跟踪理赔状态，提醒跟进节点拜访记录客户详情-拜访-记录留存沟通历史，辅助后续服务事项提醒首页-提醒-设置设置续费、生日、拜访提醒笔记与附件客户详情-笔记/附件记录要点，上传合同照片或文档

保小妙安全吗

保小妙作为一款客户与保单管理工具，主要帮助用户整理资料和跟进服务，不涉及在线投保、保险销售、经纪撮合、理财投资或贷款撮合。数据存储在您的设备与账号中，建议设置锁屏密码并定期备份重要资料，避免敏感信息外泄。

保小妙靠谱吗

保小妙聚焦客户经营与资料整理场景，功能实用、操作直观，适合保险顾问和代理人日常使用。只要从正规渠道下载安装，并注意保护个人与客户隐私，就能稳定辅助你的工作流程。

保小妙

详细信息

大小：157.07MB
版本：1.0.42
更新时间：2026/10/9 3:02:08
语言：简体
类别：办公学习
厂商：成都明艺云科技有限公司

应用信息

厂商：成都明艺云科技有限公司
包名：com.insurance.m.insurancem
版本：1.0.42
备案：蜀ICP备2026013638号-2A
MD5值：e3b7807f8b3bb6b7a0b4b9f5601f6e06

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