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如意顾问

1.18.0 |2026/10/26 16:14:48

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如意顾问是一款服务于养老服务从业者的工作辅助应用，将客户管理、消息提醒、任务跟进、在线学习和资源对接等功能集中在一起，帮助养老顾问及服务人员减少事务牵绊，让专业服务更高效、更精准。客户归档、进度追踪和订单状态查看都能在清晰界面中完成，操作顺手，助力提升工作效率与服务质量。

如意顾问

客户管理功能：支持老人信息一键归档，并自动生成客户画像，方便顾问迅速了解老人的需求与偏好，从而提供更有针对性的服务。

消息实时提醒：老人及其亲属的咨询和需求消息会即时推送，任务通知也能及时送达，确保重要信息不遗漏，沟通响应不掉线。

服务跟进规划：可自定义跟进任务，从初次咨询到签约维护均有清晰安排，减少服务遗漏与延误。

在线学习提升：内置专属课程培训库，配合答题巩固知识点，政策解读和服务技巧持续更新，帮助从业者稳步提升专业能力。

资源灵活对接：汇集大量养老机构、服务项目和精选商品，支持一键分享给客户、在线下单，签约记录与回访轨迹均可全程查询。

打开如意顾问App，在首页点击“客户管理”模块进入客户列表页面。

点击右上角的“新增客户”按钮，录入老人姓名、年龄、身体状况、联系方式等基本信息。

系统会自动生成客户画像，涵盖服务偏好、历史需求等内容，方便顾问准确把握服务方向。

可对客户进行标签分类，如“潜在客户”“已签约”“需重点跟进”等，便于快速筛选和查找。

支持随时编辑更新客户资料，所有变更记录自动保存，确保信息实时准确。

如意顾问的消息提醒较为灵敏，老人或亲属发来的咨询消息会立即弹出通知，响应速度快。

可在设置中自定义消息提醒方式，例如声音、震动或弹窗，确保静音环境下也能感知重要消息。

任务通知也会定时推送，如服务到期提醒、回访计划等，帮助合理安排工作节奏。

所有历史消息记录都会完整保留，方便随时查阅，避免消息过多时遗漏关键信息。

同时支持消息已读回执，让您清楚了解客户是否已查看发送的内容。

在如意顾问主界面点击“订单管理”，即可查看所有订单的当前状态，如待接单、进行中、已完成等。

新订单会以醒目标记呈现，并伴有提示音，点击即可查看详细服务地址、服务内容及预约时间。

支持一键接单，接单后订单状态自动更新，客户也会收到确认通知。

服务过程中，您可以更新订单进度，如“已出发”“服务中”，让客户实时了解服务动态。

服务完成后，可上传服务照片或备注，完成订单闭环，所有记录均可追溯。

下载安装如意顾问App，安装完成后点击图标打开应用。

注册并登录账号，新用户可使用手机号快速注册，老用户直接登录即可。

进入首页，熟悉各功能模块布局，如客户管理、消息中心、订单管理、学习中心等。

根据实际工作需求，点击相应模块进行具体操作，如添加客户、查看消息、处理订单等。

在“我的”页面可进行个人资料设置、账号安全设置，并查看帮助文档与客服联系方式。

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